6月22日,“天地人和、泰然美好”泰康家族辦公室權(quán)益升級發(fā)布會在蘇州舉辦,會上,泰康發(fā)布了家族辦公室權(quán)益體系七大升級亮點。
泰康家辦解決方案體系,包括“天行健——家族創(chuàng)富、地勢坤——家族守富、人長久——家族傳富、和致遠——卓越人生”四大板塊,持續(xù)滿足客戶多元化的全球資產(chǎn)配置的需求和對高品質(zhì)生活的追求。
“天行健——家族創(chuàng)富”:該系列依托泰康保險集團卓越的投資實力,提供穿越市場周期的優(yōu)質(zhì)投資項目,搭建多元化的家族財富資產(chǎn)配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業(yè)投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯(lián)袂打造1+N團隊展開,為客戶在風(fēng)起云涌的市場中,提供全周期的專業(yè)陪伴服務(wù)。
“地勢坤——家族守富”:該系列旨在圍繞客戶生命周期,為家族提供財富守護的綜合解決方案,并以泰康大健康戰(zhàn)略為核心,為家族成員量身定制家族保障方案。本次升級,一方面,通過私人醫(yī)生配置,調(diào)動內(nèi)外部資源,鑄就家族一站式健康解決方案;同時,通過泰康大健康生態(tài)體系,鏈接全球先進醫(yī)療資源,守護家族健康。另一方面,在行業(yè)中率先構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營的“保險+”方案,用壽險的方式穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營,首創(chuàng)股東互保,高管留材計劃等系列解決方案,協(xié)助客戶做好企業(yè)風(fēng)險的管理。
“人長久——家族傳富”:該系列基于泰康320億的保險金信托經(jīng)驗,并以客戶綜合方案需求為核心,打造從保險到資金管理的全方位規(guī)劃。將泰康資產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品管理能力引入信托體系中,通過泰康資產(chǎn)和信托聯(lián)動,打造財富閉環(huán),讓資產(chǎn)配置更安心。同時泰康自建信托服務(wù)系統(tǒng),以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務(wù)”解決方案。
“和致遠——卓越人生”:該系列整合泰康保險集團內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源,為客戶匹配專屬定制的服務(wù),以期為客戶提供更具品質(zhì)感的服務(wù)。本次升級,泰康為家族客戶全新推出“家族憲章”服務(wù),推出立體化的多層次法律服務(wù)體系,并將健康體檢思維模式創(chuàng)新引入家族稅務(wù)檢視中。
泰康家辦集合泰康三大業(yè)務(wù)板塊——保險、資管、醫(yī)養(yǎng),圍繞全生命周期的家族需求,為客戶提供綜合解決方案。
泰康家族辦公室結(jié)合泰康大健康戰(zhàn)略優(yōu)勢,將虛擬的金融工具和實體服務(wù)關(guān)聯(lián),匹配家族一攬子保險規(guī)劃。“幸福有約”作為保險鏈接醫(yī)養(yǎng)的創(chuàng)新解決方案,為更多家族提供入住泰康養(yǎng)老社區(qū)的權(quán)益保障;泰康全新職業(yè)健康財富規(guī)劃師(HWP)成為鏈接豐沛資源與客戶的橋梁與紐帶。
